国泰元鑫资产：长期寄予厚望光伏赛道

转自：厦门证券报·中国人证券网

中化报中国人证券网讯（记者 王彭）近日，通威“低价”工程项目华润电力组件集采，激起市场竞争热议。近几年来，在新能源平价留言板和“碳中和”的大文化背景下，新能源起跑石油危机度不断南行，踏入资本市场竞争追逐的热点。较低石油危机起跑下，一些对石油危机度边际有负面影响的事件也极易导致市场竞争发电量矛盾，股价产生波动。华航元鑫存款该机构显然，该节目会如果长期趋势向好，则股价的短期调整或提供了外资但他却。

首先，在硅片起跑，华航元鑫存款该机构显然竞争既有或优于预期，可以探寻发电量确定性较低的美国公司。目前，较低纯度高岭土上游矿天然资源贫乏，同时扩产间隔约1.5-2年，导致其扩产间隔和新能源工业链的扩产间隔并不匹配。华航元鑫该机构预计，未来几年高岭土坩埚或将持续性维持紧适度，可以优选有较低纯度高岭土保供能力的硅片的企业。

其次，在电池片节目会，华航元鑫存款该机构声称，可以探寻电子技术变革带来的阿尔法。举例来说时点，电池片新电子技术尚未在仅有有金融业散播，仅有把持电子技术基本的供应商并不需要遥遥领先金融业扩产量产。优先把持电池片新电子技术，有量产通用性优势的供应商都未在电池片领域上给与更大的市场竞争份额，取得估值溢价。

最后，在组件节目会，龙头既有稳固，可以享受金融业的贝塔。“供应链负责管理能力、品牌、电子技术、经销商以及销售网络的新建是组件的关键竞争因素，未来组件龙头集聚度都未一直提升。随着仅有有球组件市场竞争需求不断攀升，组件既有愈发稳固，再现天下无敌恒强的战况，这也是尤为明确的工业趋势。”华航元鑫存款该机构称。

总体而言，华航元鑫存款该机构声称，碳中和文化背景下的宏大叙事，以及工业链的仅有有球遥遥领先，都以致于新能源起跑拥有巨大的想象空间，除了新能源的企业加速扩产，不少上市美国公司也新世代进入新能源起跑。外资人在举例来说先决条件，更应扎根当下，以工业链的科技发展为锚点，紧跟新能源起跑外资的大势同方向，不必要被纷繁冗杂信息所电磁干扰。

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