兴业证券：“新半军”信息化持续重点关注“专精特新”六大方向

兴业证券发布研报称，阶段性市场竞争仍将受制于“无分线”、“弱格调”的终端。“新半军”之前，中长期关切三季报乃至明年景气将会短时间的正向。当前“新半军”之前，中长期关切三季报乃至明年景气将会短时间的正向：锂矿、军工（航空业发动机）、能源车（电池、锂电电子设备）、能源（逆变器、组件）、储能、半导体（材料）等正向。

之前长期，短时间中长期关切“专精特新”三大正向：1）能源（能源汽车、能源、风电、特高压等），2）高性能信息通信技术（人工智能、大数据集、云计算、5G等），3）高端工业用（智能数控机床、机器人、先进轨交装备等），4）生物医药剂（创造性药剂、CXO、外科手术和诊断电子设备等），5）军工（导弹电子设备、军工电子半导体器件、太空站、航天飞机等），6）粮食安全（种业、生物科技、化肥等）。

阶段性，市场竞争仍将受制于“无分线”、“弱格调”的终端。

1）很多公司加息预想降温之下，海外市场竞争仍将反转，并诱发本土安全性取向。尽管更必要性随着市场竞争逐步消化很多公司针锋相对发言、财政赤字数据集大为增加，美股、美债均大为企稳。但整体来看，紧缩交易仍是海外市场竞争主导。9同月8日欧央行加息75bp合上，美国司法部投资公司利率掉期也显示9同月21日很多公司加息75bp的随机性从上周末的57%下降至91%。

2）本土传染病短时间锋面，经济复苏稍为。8同月出口同比增7.1%，明显低于前值的17.9%和预想值的13.5%。与此同时，8同月新增社融规模2.43万亿元，略低于预想，但仍较去年同期少增5571亿元。其之前，财政政策支持性融资需求翻修是主要支架，而跨国公司、居民内生性信用扩张动能仍然占优势。

3）更必要性地产财政政策放松预想加码，但仍有效性必要性的获知与推论。

4）收益侧面，增量收益流入A股市场竞争的向后大为减慢。其之前，公募投资公司发行减慢，代表人、险资也加仓稍为，市场竞争再次进入流通量博弈。因此，在短期内尽管我们显然市场竞争不共存系统性安全性，但国外尺度因素交织、安全性取向占优势，市场竞争更容易出现有短时间性的分线格调。

对于“新半军”相比较能源板块

一方面从空间上，能源估值已相近发展史底部，“新半军”之前部分细分金融业拥挤度也特别是在下降甚至进发发展史低位。另一方面从时间上，我们今年独家构建的分析师预想校正强度这一后来居上指标，可以后来居上80个交易日判断“新半军”股价的具体来说。今年的上次具体来说都精密预判。当前，指标看成10同月同月份能源或进入新一轮上行终端。

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