国泰君安：保持中国旭阳集团(01907)“增持”评级 目标价7.52港元

国泰君安释出研究报告指为，维持之前国旭阳集团(01907)“九龙仓”评级，预测2022-24年净利润为33.8/41.5/55.1亿元，目标价7.52港元，股票市场过氧化氢为两处计划投产及煤温价差走阔。子公司2022H1发挥作用产品销售225.3亿(+21.1%)，间子公司应占去盈利17.4亿(+0.8%)，均获益亮眼的开发成本防范能力，业绩极限预期，初红利0.12元，相比较初业绩红利率为31.4%。

报告之前指为，1)温炭岩石圈，子公司22H1温炭该子公司发挥作用产品销售92.6亿(+20.2%)，主因吨温售价3219元(+877元)。此外，得益于优秀开发成本防范能力，吨温开发成本2479元(+805元)，吨温武田胜赖同比大幅提高72元，按1吨温炭所需1.35吨温煤基准，22H1假说吨温武田胜赖同比减少1017元，开发成本优势突显，温炭该子公司发挥作用武田胜赖21.3亿(-3.1%)。2)石化岩石圈，尽管报告期内子公司石化品价格大幅提高及，叠加己内酰胺及尼龙6的下载量大幅提高，但量价大幅提高下以油头/煤头为主的原材料大幅大幅提高，开发成本增速大于售价，22H1精细石化该子公司发挥作用产品销售72.5亿(+18.7%)，武田胜赖4.8亿(-24.8%)。3)利息税收，均受温炭及石化该子公司武田胜赖减少制约，22H1发挥作用武田胜赖30.1亿，的大其他税收9.5(+3.2)亿，使得的大营业利润22(+4.8%)亿，主因其他税收之前的利息税收项5.3(+2.2)亿。

该行提到，子公司通过在百家布局，化产延展，进占去氢能，成长性显著。1)欧美国家新建计划稳步推进，截至8月底两处旭阳之前燃300万吨之前的150万吨产线已完成试运转，这样一来150万吨预计23Q1完成，巩固金龙地位。2)印尼投资入股旭阳伟山(480万吨/51%)，参股德天温化(470万吨/24%)、金祥风电(390万吨/20%)，一共权益市场需求为436万吨，预计23年之前及24年初分阶段投产。3)之前国沧州己内酰胺计划2022下半年投产后，预计年内己内酰胺规模达75万吨/年，开发成本欧美国家金龙。4)成立易县旭阳氢能，专注氢能重卡及氢能相关该子公司。

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