Zscaler：获利能力强劲，但被高估了？

著者 | JR Research

程序代码 | 华尔街2集

本周，Zscaler（NASDAQ：ZS ）公布了第一季度财务报告。尽管原先有人责怪其比林斯降低乐句减慢，但随着Zscaler的显着转变，股票不日后理会这些害怕。因此，Zscaler最后的买卖商品价格近似于本周MLT- 195 美元，与上周的自信歇斯底里一致。

Zscaler 报告第一季度收入为 4.967 亿美元，降低 39.7%，展示出股票的自信歇斯底里。即使传统网络服务减并个人兴趣于云安全，该公司仍能够自信心地应对日渐激烈的市场竞争整体。或多或少的是，该公司挂钩了 2024 财年指示，将全年收入前景挂钩至 $20.9亿至 $21亿范围，之前点量化为 $20.95亿。此外，该公司还将调整后营业利润预想之前值挂钩至 3.625 亿美元，较低之前 3.35 亿美元的之前值指示，相比之下高达 8%。

尽管原订全年计算的比林斯降低近期将减慢（之前点：25%），但股票可能早已消化了这些单打独斗。

管理层的评论暗示，买卖审查仍在继续，但强度“略为回升”。此外，该公司原订American经济不利因素不会紧张，这与局限性的市场互信相符。因此，在 8 月初份降低更多仓位的星期日低货品早已得到了必要的去向，因为他们相信Zscaler在横向销售和与点生产商拆分时应该继续看到世界市场的降低。此外，公司American联邦政府业务降低势头强劲，同比降低90%。因此，可以合理地假设Zscaler 仍然位处零信任云安全领导者的有利权威，正因如此于行业拆分和供应商信心。

鉴于Zscaler的远期调整股票商品价格为 78 倍，我显然在局限性素质上降低更多Zscaler视之为小心谨慎一贯是合理的。虽然我还没有评估明确的危险波形（赚得波形），但可以说Zscaler在目前的素质上看起来完全受到重视。即使看涨的华尔街分析员一致显然目标价为 199.6 美元，也暗示潜在上涨空间仅为 3%。日后欠缺Zscaler重新测试 2022 年 9 月初的MLT-，我相信购买真诚则会在局限性素质受到诱发，从而让一些后期货品受到欢迎。

Zscaler是一家提高效率的云安全公司，早已展示出自己的价值和营业收入。随着供应商与领先生产商的拆分，其具备粘性和薄弱的产品组合推测出显着的降低势头。

然而，必须小心谨慎对待远期调整股票商品价格近似于 80 倍，因为Zscaler的上涨几乎没有潜在的上涨空间来应对看涨的华尔街互信商品价格目标。热衷于降低敞口的股票应考虑在下一次大幅程序在时积极降低投资。

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